오랜 시간의 기다림 끝에 우리 친구들이 드디어 새로운 놀이터를 만나게 되었답니다. 놀이터에는 나무가 있는 언덕도 있어요! 신난 친구들은 언덕 꼭대기까지 달리기 경주를 합니다. 친구들은 새로운 놀이터에서 즐거운 시간을 보낼까요?

지난번에 심은 씨앗이 자라 작은 식물이 되었다는 것을 발견하게 되면서 친구들은 식물의 성장에 대해 관심을 가지게 되네요. 그러고는 아기가 자라 아이가 되고 어른이 되는 것처럼 식물도 규칙을 따라 자란다는 것을 배우게 됩니다. 친구들이 어떤 이야기를 하는지 같이 들어볼까요?

친구들은 음악시간에 새로운 드럼을 보게 되고 드럼의 이름을 지으면서 연주를 하네요. 연주소리는 점점 커지고 빨라집니다. 교실 밖을 지나가던 교장 선생님이 깜짝 놀라 교실 안을 들여보네요. 교장 선생님은 뭐라고 하실까요?

점심시간에 생선 요리가 나왔어요. 하나는 갑자기 물고기는 어떻게 소리를 들을까 궁금해지기 시작해요. 이 궁금증을 시작으로 여러 동물들의 귀에 대해서 친구들끼리 열띤 토론을 펼치게 되네요. 친구들이 어떤 이야기를 하는지 같이 볼까요?

아기 생쥐 때문에 싸우고 난 후 미카는 여전히 카를로스에게 화가 나 있어요. 잭슨은 친구들을 화해시키기 위한 방법을 생각해내요. 그리고는 기다란 종이로 두 개의 이빨을 만들어요. 이것을 입에 붙이고 이빨이 튀어나온 아주 커다란 생쥐가 된 척을 하죠. 친구들은 모두 재미있다고 깔깔대고 잭슨을 따라하기 시작합니다. 과연 미카와 카를로스는 서로의 화난 마음을 풀게 될까요?

잭슨이 학교에 자신이 키우고 있는 애완용 생쥐와 아기 생쥐를 데려왔어요. 카를로스는 아기 생쥐가 벌레 같다고 하지만 하나는 귀엽다고 해요. 이렇게 서로 밀며 다투게 되고, 이를 말리려 미카가 옵니다. 하지만 화가 난 카를로스는 미카를 밀게 되고 그 바람에 탁자 위에 있던 생쥐 우리가 떨어지게 되네요. 친구들은 생쥐를 잘 보호할 수 있을까요?

학교 놀이터가 공사 중이에요. 친구들은 새로운 놀이터에는 나무가 있을지 궁금해요. 그리고 각자의 고향에 있는 나무에 대해 이야기하기 시작해요. 잭슨은 자기가 나무를 잘 탄다고 말하지만, 카를로스는 잭슨의 말을 믿지 않고 둘은 싸우게 되네요. 잭슨과 카를르스는 화해하게 될까요?

미술시간이에요. 친구들은 자신들이 살고 싶은 집을 그려요. 잭슨은 이글루를 그려요. 친구들이 자신만의 꿈의 집을 상상하면서 어떤 이야기 보따리를 펼치는지 볼까요?

친구들이 같은 종이에 화이트 캐슬을 그리고 있어요. 각자의 파트를 나누어 그려 성을 완성하려고 해요. 그런데 그림 그리는 종이는 작고, 카를로스는 종이에 팔이 닿지 않아 책상 위에 올라와 옆드려서 그림을 그리네요. 이것을 본 스테들러 선생님은 화를 내요. 친구들은 그림을 완성할 수 있을까요?

친구들이 미술시간에 그림을 그리고 있어요. 카를로스는 빠진 이빨을 모아 만든 화이트 캐슬을 그리고 싶어해요. 모두들 멋진 화이트 캐슬을 완성하기 위해 그림을 그려요. 카를로스도 멋진 캐슬을 완성할 수 있을까요?

미술시간이에요. 친구들은 서로의 다른 점에 대해 이야기하고 있네요. 잭슨이 그림으로 자신의 이야기를 표현하는 방법에 대해 알려주고 있네요. 친구들은 서로 공감하며 재미있는 시간을 보낼까요?

카를로스, 잭슨 그리고 미카는 같은 학교에 다닙니다. 모두 놀이터에서 처음 만났어요. 카를로스, 잭슨, 미카는 공중 사다리를 건너며 친해지게 되고, 차례로 돌아가며 숫자세기를 하네요. 이들은 좋은 친구가 될 수 있을까요?